证券代码：688595             证券简称：芯海科技 债券代码：118015             债券简称：芯海转债     芯海科技（深圳）股份有限公司     向不特定对象刊行可和谐公司债券        受托管制事务报酬         （2023 年度）               债券受托管制东谈主    （武汉东湖新时期开发区高新正途 446 号天风证券大厦 20 层）               二〇二四年六月                   伏击声明      本报酬依据《可和谐公司债券管制见解》（以下简称“《管制见解》”）、《芯 海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券受托管制合同》 （以下简称“《受托管制合同》”）、《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对 象刊行可和谐公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《芯海科技 （深圳）股份有限公司 2023 年年度报酬》等关系公开信息浮现文献、第三方中 介机构出具的专科意见以及刊行东谈主出具的关系诠释和提供的关系良友等，由本 次债券受托管制东谈主天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）编制。天风 证券对本报酬中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考据，也不 就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责 任。   本报酬不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者应酬相 关事宜作念出沉寂判断，而不应将本报酬中的内容据以算作天风证券所作的承诺 或声明。请投资者沉寂征询专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本报酬 所进行的任何算作或不算作，天风证券不承担任何包袱。                                                        目              录                第一节 本次债券玩忽 一、核准文献及核准范畴   芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”、“公司”、“刊行 东谈主”）本次向不特定对象刊行可和谐公司债券的决策及关系事项，依然 2021 年 第二次临时激动大会审议通过。   经中国证券监督管制委员会《对于情愿芯海科技（深圳）股份有限公司向 不特定对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号）情愿 注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行 410.00 万张可和谐公司债券， 每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 41，000.00 万元，扣除不含税 的刊行用度东谈主民币 804.32 万元后，召募资金净额为东谈主民币 40，195.68 万元。上 述召募资金到位情况依然天健司帐师事务所（稀奇普通结伙）审验，并出具了 天健验[2022]3-70 号《验资报酬》。   经上海证券往复所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文情愿，本次刊行的 可和谐公司债券将于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券往复所上市往复，债券简 称“芯海转债”，债券代码“118015”。 二、本次债券的主要条件   （一）刊行主体   本次可和谐公司债券的刊行主体为：芯海科技（深圳）股份有限公司。   （二）债券称号   本次可和谐公司债券的简称为芯海转债。   （三）刊行范畴   本次可和谐公司债券的刊行范畴为 41，000.00 万元。    （四）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可和谐公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按债券面值刊行。    （五）债券期限    本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即 2022 年 7 月 21 日至 2028 年    （六）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.40%，第二年 0.70%、第三年 1.20%、 第四年 1.80%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。    （七）还本付息的期限和形貌    本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息形貌，到期退回本金和临了一 年利息。    年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的规划公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日握有的可转债票面总金额；    i：指可转债确以前票面利率。    （1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息形貌，计息肇端日为可转 债刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时分不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度揣度利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关系法律律例 及上海证券往复所的章程笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求和谐成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2022 年 7 月 27 日）起满 六个月后的第一个往复日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 27 日（如该日 为法定节沐日或非往复日，则顺延至下一个往复日）至 2028 年 7 月 20 日止。 债券握有东谈主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为上市公司激动。   （九）转股价钱   本次刊行的可和谐公司债券开动转股价钱为 56.00 元/股。   死心本报酬出具日，本次刊行的可和谐公司债券当前转股价为 55.67 元/股。   （十）转股价钱的笃定偏执和谐   本次刊行的可转债开动转股价钱为 56.00 元/股，不低于召募诠释书公告日 前二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除 息引起股价和谐的情形，则对和谐赶赴未来的均价按经过相应除权、除息和谐 后的价钱规划）和前一个往复日公司股票往复均价之间较高者。   其中，前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总 额/该二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一交 易日公司股票往复总和/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），公司将 按下述公式进行转股价钱的和谐（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为和谐后有用的转股价，P0 为和谐前有用的转股价，n 为该次送 股或转增股本率，A 为该次增发新股价或配股价，k 为该次增发新股或配股率， D 为该次每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱和谐， 并在上海证券往复所网站或合适中国证监会章程的上市公司信息浮现媒体上刊 登关系公告，并于公告中载明转股价钱和谐日、和谐见解及暂停转股时分（如 需）。当转股价钱和谐日为本次刊行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，和谐股 份登记日之前，则该握有东谈主的转股恳求按公司和谐后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权力益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则和谐转股价钱。揣度转股价钱和谐内 容及操作见解将依据其时国度揣度法律律例、证券监管部门和上海证券往复所 的关系章程来制订。   （十一）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意一语气三十个往复日中至 少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄 转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于前项章程的激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均 价和前一往复日公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的往复 日按和谐前的转股价钱和收盘价钱规划，和谐后的往复日按和谐后的转股价钱 和收盘价钱规划。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站或合适中 国证监会章程的上市公司信息浮现媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和股权 登记日及暂停转股时分（如需）等揣度信息。从股权登记日后的第一个往复日 （即转股价钱修正日）          ，起首归附转股恳求并实施修正后的转股价钱。若转股价 格修正日为转股恳求日或之后，和谐股份登记日之前，该类转股恳求应按修正 后的转股价钱实施。   （十二）转股股数笃定形貌以及转股时不及一股金额的处理见解   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目 Q 的规划形貌 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为恳求转股当 日有用的转股价。可转债握有东谈主恳求和谐成的股份须是一股的整数倍。转股时 不及和谐为一股的可转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的揣度章程， 在可转债握有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余 额偏执所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的 115%（含 临了一期利息）赎回一皆未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职何一语气三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365。   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的往复 日按和谐前的转股价钱和收盘价钱规划，和谐后的往复日按和谐后的转股价钱 和收盘价钱规划。   （十四）回售条件   本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可 转债一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而和谐的情形，则在和谐前的往复日按和谐前的转股价钱和收盘价钱规划， 在和谐后的往复日按和谐后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向 下修正的情况，则上述“一语气三十个往复日”须从转股价钱和谐之后的第一个 往复日起再行规划。   临了两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初度振奋后可按上述商定 条件诈骗回售权一次，若在初度振奋回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公 告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度弗成再诈骗回售权，可转债 握有东谈主弗成屡次诈骗部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资神气的实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比拟出现要害变化，凭据中国证监会的关系章程被视作更正募 集资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一 次回售的权力。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一皆或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件振奋后，不错在公司 公告后的附加回售陈诉期内进行回售，本次附加回售陈诉期内不实施回售的， 不应再诈骗附加回售权。   当期应计利息的规划形貌参见“（十三）赎回条件”的关系内容。      （十五）转股后的股利分派      因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股激动（含因可转债转股新增 的激动）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十六）担保事项      本次刊行的可和谐公司债券不提供担保。      （十七）刊行前评级情况      凭据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z【936】号 02《芯海科技（深 圳）股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券信用评级报酬》                              ，本次可转 换公司债券信用等第为 A+，公司主体信用等第为 A+，评级瞻望确认。      （十八）召募资金用途      本次刊行可转债的召募资金在扣除刊行用度后将按照绘声绘色章程投资于 以下神气：                                                   单元：万元 序号             神气称号            神气投资总和       召募资金拟干涉金额             计算                  50，224.75     41，000.00 注：上表“神气总投资”金额含升值税。      （十九）债券受托管制东谈主      本次可和谐公司债券的债券受托管制东谈主为天风证券股份有限公司。       第二节 债券受托管制东谈主执行职责情况   天风证券算作芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公 司债券的债券受托管制东谈主，严格按照《管制见解》《召募诠释书》及《受托管制 合同》等章程和商定执行清偿券受托管制东谈主的各项职责。存续期内，天风证券 握续存眷刊行东谈主的规划情况、财务情况、资信情况及偿债保险措施实施情况， 监督刊行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，握续督导刊行东谈主执行信息披 露义务，切实吝惜债券握有东谈主利益。天风证券采用的核查措檀越要包括：             第三节 刊行东谈主年度规划情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况    汉文称号：芯海科技（深圳）股份有限公司    英文称号：Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.， Ltd.    注册地址：深圳市南山区粤海街谈高新区社区科苑正途深圳湾翻新科技中 心 1 栋 301    股票上市往复所：上海证券往复所    股票简称：芯海科技    股票代码：688595    配置日期：2003 年 9 月 27 日    法定代表东谈主：卢国建    注册成本：142，156，346 元东谈主民币    公司网址：www.chipsea.com    电子信箱：info@chipsea.com    揣度电话：0755-86168545    揣度传真：0755-26804983    规划范围：一般规划神气是：电子家具、软件与集成电路的设想、开发、 销售实时期盘问，国内交易、物质供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品）； 规划收支口业务（法律、行政律例、国务院决定谢却的神气之外，适度的神气 须取得许可后方可规划）；许可规划神气是：互联网信息职业；文化用品与开采 的坐蓐。 二、刊行东谈主 2023 年度规划情况及财务景色   （一）公司主营业务玩忽   芯海科技是一家集感知、规划、按捺、连合于一体的全信号链芯片设想企 业，专注于高精度 ADC、高可靠性 MCU、测量算法以及物联网一站式管制方 案的研发设想。领受 Fabless 规划模式，公司家具被平素应用于多个规模，如工 业测量与按捺、通讯与规划机、锂电管制、摧毁电子、汽车电子、理智家居、 智能姿首以及理智健康等。公司主营业务结构如下图所示：   （二）主要司帐数据及财务标的 完结包摄于上市公司激动的净利润-14，345.14 万元，较上年同期下跌 5，183.46%； 完结包摄于上市公司激动的扣除非频繁性损益的净利润-15，716.04 万元。                                                         单元：元                                                      本期比上年同期     主要司帐数据          2023 年           2022 年                                                        增减(%) 营业收入              432，946，141.25    617，672，465.80        -29.91 包摄于上市公司激动的净利润     -143，451，438.11     2，821，927.69      -5，183.46 包摄于上市公司激动的扣除非                   -157，160，378.26   -40，113，460.27       不适用 频繁性损益的净利润 规划行为产生的现款流量净额      14，861，321.70    -85，547，903.06       不适用                                                               本期末比上年同       主要司帐数据           2023 年末              2022 年末                                                               期末增减（%） 包摄于上市公司激动的净财富         915，485，749.43      1，097，249，584.24           -16.57 总财富                  1，452，109，488.88     1，700，948，270.19           -14.63                                                               本期比上年同期       主要财务标的            2023 年               2022 年                                                                增减（%） 基本每股收益（元／股）                       -1.01                0.02        -5142.81 稀释每股收益（元／股）                       -1.01                0.02        -5148.72 扣除非频繁性损益后的基本每                                   -1.10               -0.29         不适用 股收益（元／股）                                                               减少 14.57 个百 加权平均净财富收益率（%）                  -14.29                  0.28                                                                        分点 扣除非频繁性损益后的加权平                                                 减少 11.57 个百                                -15.65                 -4.08 均净财富收益率（%）                                                             分点 研发干涉占营业收入的比例                                                  加多 15.70 个百 （%）                                                                    分点 数据来源：公司 2023 年年度报酬            第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况   经中国证券监督管制委员会《对于情愿芯海科技（深圳）股份有限公司向 不特定对象刊行可和谐公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号）情愿 注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行 410.00 万张可和谐公司债券， 每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 41，000.00 万元，扣除不含税 的刊行用度东谈主民币 804.32 万元后，召募资金净额为东谈主民币 40，195.68 万元。上 述召募资金到位情况依然天健司帐师事务所（稀奇普通结伙）审验，并出具了 天健验〔2022〕3-70 号《验资报酬》。 二、本次债券召募资金本色使用情况   （一）召募资金具体存放情况   死心 2023 年 12 月 31 日，召募资金存放情况如下：     开户银行            银行账号             召募资金余额          备注 兴业银行股份有限公司深圳     滨海支行   计算                            23，230.03 （二）召募资金投资神气的资金使用情况                                   向不特定对象刊行可和谐公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                            单元：万元 召募资金总和                                             40，195.68   今年度干涉召募资金总和                                                   7，641.86 变更用途的召募资金总和                                    无                                                                已累计干涉召募资金总和                                                  17，310.02 变更用途的召募资金总和比例                                  无          是否已                                                               死心期末累计                                        死心期末                    死心期末                        死心期末投         神气达到     今年   是否   神气可行          变更项   召募资金                                                        干涉金额与承 承诺投资                       和谐后         承诺干涉        今年度         累计干涉                          入程度         预定可使     度实   达到   性是否发          目（含   承诺投资                                                        诺干涉金额的  神气                        投资总和         金额         干涉金额         金额                           （%）         用状态日     现的   预计   生要害变          部分变    总和                                                             差额                                         (1)                     (2)                        (4)＝(2)/(1)     期      效益   效益    化          更）                                                                 (3)＝(2)-(1) 汽车 MCU 芯片研发                                                                                                     2026 年   不适   不适           否    29，400.00   29，400.00   29，400.00    1，855.23    6，514.34      -22，885.66         22.16                         否 及产业化                                                                                                      6月      用    用 神气 补充流动                                                                                                              不适   不适           否    11，600.00   10，795.68   10，795.68    5，786.63   10，795.68           0.00         100.00   不适用                   否 资金                                                                                                                用    用  合 计     －     41，000.00   40，195.68   40，195.68    7，641.86   17，310.02      -22，885.66       －           －           －       － 未达到规划程度原因（分具体神气）                                   不适用 神气可行性发生要害变化的情况诠释                                   不适用                                                    本次召募资金到位前，公司凭据神气程度的本色情况，利用自筹资金对募投神气进行先行投                                                    入。死心 2022 年 10 月 14 日，公司以自筹资金事先干涉募投神气及事先支付刊行用度本色投资 召募资金投资神气先期干涉及置换情况                                  额为 4，896.70 万元，上述干涉及置换情况业经天健司帐师事务所（稀奇普通结伙）鉴证，并于                                                    刊行用度的鉴证报酬》（天健审〔2022〕3-530 号）  。2022 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第                          十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的形貌召开，审议通过了《对于使用                          可和谐公司债券召募资金置换事先干涉及已支付刊行用度的自有资金的议案》，情愿公司使用募                          集资金 4，896.70 万元置换前期事先干涉及已支付刊行用度的自有资金。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况        不适用                          议通过了《对于使用部分闲置召募资金及自有资金进行现款管制的议案》，股票融资情愿公司在确保不影                          响召募资金神气建筑和使用、召募资金安全的情况下，公司拟使用最高余额不超东谈主民币 1.00 亿                          元（含 1.0 亿）的初度公开刊行股票暂时闲置召募资金、最高余额不超东谈主民币 3.00 亿元（含 对闲置召募金进行现款管制，投资关系家具的情况                          亿）的部分闲置自有资金进行现款管制，采纳国有四大银行、上市银行或与公司永恒配合的商                          业银行投资安全性高、流动性好的保本型投财富品（包括但不限于协定性进款、结构性进款、                          按时进款、示知进款、大额存单等）       。在上述额度内，资金不错转化使用，使用期限自董事会审                          议通过之日起 12 个月内有用。死心 2023 年 12 月 31 日公司使用召募资金现款管制金额为 用超募资金永恒补充流动资金或退回银行贷款情况   不适用 召募资金结余的金额及造成原因           死心 2023 年 12 月 31 日召募资金结余金额 23，230.03 万元，主要系募投神气尚未完成。                          公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议                          通过了《对于加多可和谐公司债券募投神气实檀越体的议案》，情愿公司加多芯海科技公司为可 召募资金其他使用情况                          和谐公司债券的召募资金投资神气（以下简称募投神气）“汽车 MCU 芯片研发及产业化神气”                          的实檀越体，并对应新增深圳算作募投神气实施场所。   （三）对闲置召募资金进行现款管制，投资关系家具情况 会第十四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金及自有资金进行现 金管制的议案》，情愿公司在确保不影响召募资金神气建筑和使用、召募资金安 全的情况下，公司拟使用最高余额不超东谈主民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的初度公 开刊行股票暂时闲置召募资金、最高余额不超东谈主民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的 可和谐公司债券暂时闲置召募资金以及最高余额不朝上东谈主民币 4.00 亿元（含 与公司永恒配合的交易银行投资安全性高、流动性好的保本型投财富品（包括 但不限于协定性进款、结构性进款、按时进款、示知进款、大额存单等）。在上 述额度内，资金不错转化使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。死心 2023 年 12 月 31 日公司使用召募资金现款管制金额为 18，000.00 万元。   （四）召募资金使用及浮现中存在的问题   死心 2023 年 12 月 31 日，公司按照关系法律、律例、法式性文献的章程和 要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了浮现，不存在召募资 金使用及管制的违章情形。        第五节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制   公司本次刊行可和谐公司债券，按关系章程合适不设担保的条件，因而未 提供担保措施。若是可和谐公司债券存续时分出现对公司规划管制和偿债才略 有要害负面影响的事件，可和谐公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险， 请投资者绝顶存眷。 二、偿债保险措施及有用性分析   刊行东谈主补助召募资金专项账户，制定《债券握有东谈主会议国法》，充分施展债 券受托管制东谈主作用，严格执行信息浮现义务。报酬期内，刊行东谈主按照召募诠释 书的商定实施各项偿债保险措施，本次债券增信机制及偿债保险措施未发生重 大变化。              第六节     本次债券付息情况   公司本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息形貌，到期退回未转股的 可转债本金并支付临了一年利息，计息肇端日为 2022 年 7 月 21 日。本次可转 换公司债券每年的付息日为本次刊行的可和谐公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时分不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 “芯海转债”付息公告》（公告编号：2023-044），本次付息为芯海转债第一年 付息，规划时分为 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日，公司已按照《召募 诠释书》的商定支付结束前述计息时分的利息。               第七节 偿债才略和意愿分析 一、偿债意愿情况 “芯海转债”付息公告》（公告编号：2023-044），并于 2023 年 7 月 21 日支付    死心本报酬出具日，未发生触发还售条件的事项，回售条件未成效，刊行 东谈主无需支付回售款。    死心本报酬出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息背信的情况，偿债意愿正常。 二、偿债才略分析    标的（团结口径）           2023 年 12 月 31 日   2022 年 12 月 31 日    财富欠债率（％）                36.92              35.49       流动比率                  6.55               5.41       速动比率                  5.29               4.55 注：财务标的规划公式如下： 财富欠债率=总欠债/总财富 流动比率=流动财富/流动欠债 速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债    从短期偿债标的来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主流动比率分袂为 标较上年同期有所高潮。    从永恒偿债标的来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主财富欠债率分袂为    死心本报酬出具日，刊行东谈主坐蓐规划及财务标的未出现要害不利变化，发 行东谈主偿债才略正常。         第八节 债券握有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。          第九节 本次债券追踪评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 9 月 20 日出具《2022 年芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券 2022 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2022】追踪第【1413】号 01），公司的主体信用评级督察“A+ 级”，评级瞻望督察“确认”，“芯海转债”的信用等第督察“A+级”。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 29 日出具《2022 年芯海科 技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可和谐公司债券 2023 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2023】追踪第【170】号 01），公司的主体信用评级督察“A+ 级”，评级瞻望督察“确认”，“芯海转债”的信用等第督察“A+级”。       第十节 债券握有东谈主权益有要害影响的其他事项 一、债券受托管制合同商定的要害事项发生情况   凭据刊行东谈主（甲方）与天风证券（乙方）签署的《受托管制合同》第 3.4 条章程：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，刊行东谈主应当在三个使命日内书 面示知债券受托管制东谈主，并凭据债券受托管制东谈主要求握续书面示知县件进展和 结果：   （1）刊行东谈主规划方针、规划范围或坐蓐规划外部条件等发生要害变化；   （2）刊行东谈主主体评级或刊行东谈主刊行的债券信用评级发生变化；   （3）刊行东谈主主要财富被查封、扣押、冻结或被典质、质押、出售、转让、 报废或发生要害财富重组等；   （4）刊行东谈主发生或预计发生未能清偿到期债务的背信情况，以及刊行东谈主发 行的公司债券背信；   （5）刊行东谈主以前累计新增借款或者对外提供担保朝上上年末净财富的百分 之二十；   （6）刊行东谈主撤消债权或财产，朝上上年末净财富的百分之十；   （7）刊行东谈主发生朝上上年末净财富百分之十的要害损失；   （8）刊行东谈主或其主要子公司作出减资、团结、分立、闭幕及恳求停业、依 法进入停业要领或、被责令关闭其他触及刊行东谈主主体变更的决定；   （9）刊行东谈主或其子公司触及要害诉讼、仲裁事项，或受到要害行政处罚、 行政监管措施或自律组织秩序贬责；   （10）本次债券的偿债保险措施发生要害变化；   （11）刊行情面况发生要害变化导致可能不合适本次可转债或刊行东谈主股票 上市条件；   （12）刊行东谈主或其主要子公司、刊行东谈主的控股激动、本色按捺东谈主涉嫌犯法 被司法机关立案访谒或触及要害犯法、失信步履，或刊行东谈主的控股激动、本色 按捺东谈主发生变更，或刊行东谈主董事、监事、高等管制东谈主员涉嫌犯法被司法机关采 取强制措施或触及要害犯法失信、无法执行职责或者发生要害变动；   （13）刊行东谈主拟变更或未能执行召募诠释书的商定；   （14）刊行东谈主弗成或预计弗成按期、足额支付本息；   （15）刊行东谈专揽理层弗成正常执行职责，导致刊行东谈主债务清偿才略靠近严 重不笃定性，需要照章采用行动的。   （16）刊行东谈主淡薄债务重组决策的。   （17）本次债券可能被暂停或者间隔提供往复或转让职业的；   （18）刊行东谈主或其主要子公司触及需要诠释的市集据说；   （19）刊行东谈主的偿债才略、信用景色、规划与财务景色发生要害变化，发 行东谈主遇到当然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或 其他偿债保险措施发生要害变化；   （20）刊行东谈主遴聘的司帐师事务所发生变更的，刊行东谈主为本次可转债遴聘 的债券受托管制东谈主、资信评级机构（如有）发生变更的；   （21）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程 的要害事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏执他原因引起刊行东谈主股 份变动，需要和谐转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （23）召募诠释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （24）本次可转债和谐为股票的数额累计达到可转债起首转股前刊行东谈主已 刊行股票总和的百分之十；   （25）未和谐的可转债总和少于三千万元；   （26）可转债担保东谈主（如有）发生要害财富变动、要害诉讼、团结、分立 等情况；   （27）发生其他对债券握有东谈主权益或对债券握有东谈主作念出投资决策有要害影 响的事项。   （28）法律、律例和国法章程或中国证监会、上海证券往复所要求的其他 事项。   刊行东谈主应当实时浮现要害事项的进展偏执对刊行东谈主偿债才略可能产生的影 响。刊行东谈主受到要害行政处罚、行政监管措施或秩序贬责的，还应当实时浮现 关系犯法违章步履的整改情况。   就上述事件示知债券受托管制东谈主同期，刊行东谈主应附带刊行东谈主高等管制东谈主员 （为幸免疑问，《受托管制合同》中刊行东谈主的高等管制东谈主员指刊行东谈主的总司理、 副总司理、董事会文告或财务总监中的任何一位）就该等事项是否影响本次债 券本息安全向债券受托管制东谈主作出版面诠释，并对该等事件进行详备诠释妥协 释并淡薄拟采用的有用且切实可行的应酬措施。   刊行东谈主应按月（每月 3 日前）向债券受托管制东谈主出具死心上月底是否发生 本条中关系事项的书面诠释。刊行东谈主应当保证上报酬明内容的信得过、准确、完 整。   发生本条所列等可能对上市债券往复价钱有较大影响的要害事件，投资者 尚未得知时，刊行东谈主应当立行将揣度该要害事件的情况向中国证监会和上海证 券往复所报送临时报酬，并予公告，诠释事件的启事、当今的状态和可能产生 的法律效果。” “三、事迹失掉”、“四、警示函”。刊行东谈主就前述发生的要害事项按法律、律例 和国法的章程实时向中国证监会和上海证券往复所报送了临时报酬。除前述情 形外，刊行东谈主未发生《受托管制合同》第 3.4 条列明的其他要害事项。 二、转股价钱和谐    公司本次刊行的可转债的开动转股价钱开动转股价钱为 56.00 元/股；因股 权引发包摄登记使公司总股本由 139，846，434 股加多至 142，156，346 股，2022 年 司总股本由 142，156，346 股加多至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价钱 从 55.71 元/股和谐为 55.68 元/股；因股权引发包摄登记使公司总股本由 /股和谐为 55.67 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 《芯海科技对于“芯海转债”转股价钱和谐的公告》（公告编号：2022-078）、 《对于“芯海转债”转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-005）、《对于“芯 海转债”转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-080）。 三、事迹失掉    公司于 2024 年 3 月 30 日浮现《芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年年 度报酬》，公司 2023 年度包摄于上市公司激动净利润-14，345.14 万元，较上年同 期下跌 5，183.46%，主要系受地缘政事环境、摧毁需求疲软等身分影响，报酬期 内公司全体营收及毛利率下滑，且公司握续加大汽车、工业、BMS 等战术家具 方面的研发、市集布局及家具霸术、质料管制体系建筑等方面的战术干涉，导 致包摄于母公司通盘者的净利润同比下跌幅度较大。    报酬期内，国内集成电路设想企业受地缘政事环境、摧毁需求疲软等身分 影响，多数靠近营收和盈利才略下滑的压力，短期内，企业的营收和盈利才略 受摧毁需求复苏程度的影响，存在不笃定性。但瞻望畴昔几年，在高端摧毁、 智能家居、智能姿首、工业与规划机、智能汽车等行业，对国产芯片的需求快 速增长口头莫得发生变化，跟着公司在 ADC、MCU 等时期规模的握续加大研 发干涉，积极布局汽车等家具应用规模，公司在全信号链规模的家具竞争力和 握续规划才略将握续种植。    报酬期末，刊行东谈主货币资金及授信额度弥散，债务均按时还本付息，预计 刊行东谈主已就上述要害事项进行公告，敬请宽广投资者感性投资，刺目投资风险。 四、警示函   芯海科技于 2023 年 11 月 27 日收到中国证券监督管制委员会深圳监管局 （以下简称“深圳证监局”）出具的《深圳证监局对于对芯海科技（深圳）股份 有限公司、卢国建、谭兰兰采用出具警示函措施的决定》（〔2023〕222 号）（以 下简称“警示函”），由于在 2022 年度事迹预报及事迹快报编制进程中，对部分 子公司递延所得税财富核算不法式、对部分财务用度核算子虚，导致公司 2022 年度事迹预报和事迹快报浮现的财务数据出现要害偏差。上述情形违背了《上 市公司信息浮现管制见解》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款的章程。 公司董事长兼总司理卢国建、财务总监谭兰兰对上述违章步履负有主要包袱。 凭据《上市公司信息浮现管制见解》第五十一条第三款、第五十二条的章程， 深圳证监局决定对芯海科技（深圳）股份有限公司、卢国建、谭兰兰采用出具 警示函的监管措施。   公司及关系东谈主员高度宠爱警示函中指出的问题，公司已严格按照深圳证监 局的要求，精良吸取教学并引认为戒，切实加强对《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司信息浮现管制见解》《上海证券往复所科创板股票上市国法》等关系 法律律例、法式性文献的学习，种植法式运作矍铄，提高公司治理水平，强化 信息浮现管制，幸免不异问题再次发生，切实吝惜公司及宽广投资者的利益， 推动公司握续、确认、健康发展。

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