债券简称：和会转债                   债券代码：118028             和会新材料股份有限公司         可退换公司债券受托照应事务叙述               （2023年度）                 刊行东谈主             和会新材料股份有限公司        （安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号）               债券受托照应东谈主             中信证券股份有限公司    （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）                 遑急声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本叙述的内容及信息均 开首于刊行东谈主对外公布的《和会新材料股份有限公司 2023 年年度叙述》等联系 公开信息露馅文献、和会新材料股份有限公司（以下简称“和会股份”、                                “刊行东谈主” 或“公司”）提供的解说文献以登科三方中介机构出具的专科主意。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主意，投资者嘱托联系 事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何内容据以四肢中信证券所作的承诺 或声明。                                      目 录   遑急声明 ········································································2   目 录 ············································································3   第一节 本次可退换公司债券大约 ········································4   第二节 债券受托照应东谈主履职情况 ·······································11   第三节 刊行东谈主 2023 年度筹划情况和财务情景 ·····················12   第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 ······································14   第五节 本次可转债本息偿付情况 ······································18   第六节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析 ···································19   第七节 增信机制、偿债保险措施的扩张情况及有用性分析 ·····21   第八节 债券握有东谈主会议召开情况 ······································22   第九节 本次可转债的信用评级情况 ···································23   第十节 厚爱处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况 ···········24   第十一节 与刊行东谈主偿债才和解增信措施联系的其他情况及受托管 理东谈主弃取的嘱托措施 ·························································25   第十二节 刊行东谈主在本次可转债召募评释书中商定的其他义务的执 行情况（如有） ·······························································26   第十三节 其他事项 ······················································27                第一节 本次可退换公司债券大约   一、刊行东谈主称呼   华文称呼：和会新材料股份有限公司   英文称呼：Orinko Advanced Plastics Co.，LTD   二、核准文献及核准领域   经中国证券监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于同显露通新材 料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 债券（以下简称“可转债”）。   三、本次可转债基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 换公司债券及将来退换的 A 股股票将在上海证券交往所上市。   （二）刊行领域   本次刊行 A 股可退换公司债券总和为东谈主民币 83，000.00 万元。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100.00 元。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至 期间付息款项不另计息）   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115.00 元（含终末一 期利息）。   （六）还本付息的期限和花式   本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息花式，到期归赵未偿还 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹商公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券确以前票面利率。   （1）本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息花式，计息肇端 日为可退换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺展期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其 握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可退换公司债券握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行已毕之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交往日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 5 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；顺展期 间付息款项不另计息）。   （八）转股价钱着实信至极调节   本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱为 9.33 元/股，不低于召募评释 书公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生 过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往均价按过程相应 除权、除息调节后的价钱筹商）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往 总和/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量；   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总和 /该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后规则，循序对转股价钱进行调节。具体的转股 价钱调节公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱调节， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息露馅媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节宗旨及暂 停转股期间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主转 股央求日或之后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调节后的 转股价钱扩张。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则调节转股价钱。联系转股 价钱调节内容及操作宗旨将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证 券交往所的联系国法来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气三十 个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正有辩论并提交公司股东大会审议表决。   上述有辩论须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的股东应当闪避。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价 和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱调节日及之后的交往 日按调节后的转股价钱和收盘价筹商。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权 登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股央求并扩张修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为退换股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩张。   （十）转股股数确信花式   债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的筹商花式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可退换公司债券的转股数目；V 指可退换公司债券握有东谈主央求转 股的可退换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。   可退换公司债券握有东谈主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交往所等部门的有 关国法，在转股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回要求   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票一语气三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。当 期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行 的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可退换公司债券票面总金额；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的本次可退换公司债 券票面总金额；   i：指本次可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱 调节日及之后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价筹商。   （十二）回售要求   若本次刊行可退换公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募评释书 中的承诺比拟出现紧要变化，且左证中国证监会或上海证券交往所的联系国法被 视作转换召募资金用途或被认定为转换召募资金用途的，可退换公司债券握有东谈主 享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一齐或部分可转 换公司债券的权柄。可退换公司债券握有东谈主在骄矜回售条件后，不错在回售禀报 期内进行回售，在该次回售禀报期内作假施回售的，不应再利用附加回售权。   当期应计利息的筹商花式参见第（十一）条赎回要求的联系内容。   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何 一语气三十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司债券握有东谈主 有权将其握有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和 收盘价筹商，在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价筹商。若是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调节之后的第一个交 易日起重新筹商。   本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券握有东谈主在每 个计息年度回售条件初次骄矜后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次满 足回售条件而可退换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并 实施回售的，该计息年度不成再利用回售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次行 使部分回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因 可退换公司债券转股造成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。          第二节 债券受托照应东谈主履职情况   中信证券四肢本次可转债的债券受托照应东谈主，叙述期内依据《公司债券刊行 与交往照应宗旨》        《公司债券受托照应东谈主执业行径准则》和其他联系法律、法例、 措施性文献及自律国法的国法、《和会新材料股份有限公司可退换公司债券受托 照应契约》     （以下简称“《受托照应契约》”）和《和会新材料股份有限公司可退换 公司债券握有东谈主会议国法》            （以下简称“《债券握有东谈主会议国法》”）的商定，握续 追踪刊行东谈主的资信情景、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险 措施实施情况等，并督促刊行东谈主本质公司债券召募评释书、受托照应契约中所约 定的义务，积极利用债券受托照应东谈主责任，保养债券握有东谈主的正当权益。   中信证券弃取的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主 2023 年度筹划情况和财务情景   一、刊行东谈主筹划情况   公司主要从事改性材料的研发、分娩和销售，发奋于为客户提供高性能化、 功能化的材料举座惩处有辩论。公司领有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系 列等多种家具平台，公司家具闲居应用于汽车、家电、通信基站、迫害电子、动 力电板、光伏、储能、安防、电动器用、不息器等行业，与国表里无边着名企业 建立了配合关系。   公司针对改性材料工夫造成了中枢工夫体系，开拓出了多种行业先进的转换 材料，得到行业内的闲居招供。左证家具性格，公司的家具不错分为低泄气材料、 增强复合材料、高端庄阻燃材料、免喷涂材料、健康驻扎材料、特点功能材料、 特种工程材料等系列家具。 略主轴，通过构建和会买卖系统（OBS），升迁运营成果和组织成果，从工夫创 新、组织变革、东谈主才培养、文化配置以及可握续发展等多个维度协同股东，为公 司功绩增长提供撑握，稳步升迁公司在新材料产业链中的上风地位。 频频性损益的净利润 11，623.23 万元，较 2022 年同期增长 201.24%，盈利才调显 著升迁。   二、刊行东谈主财务情况   左证刊行东谈主 2023 年、2022 年以及 2021 年年度叙述，其主要财务数据情况 如下：                                                 单元：万元   主要司帐数据         2023 年         2022 年         2021 年 营业收入               534，884.29     517，931.11     490，093.29 包摄于上市公司股东的 净利润 包摄于上市公司股东的 扣除非频频性损益的净            11，623.23            3，023.24            1，691.13 利润 筹划行动产生的现款流 量净额      主要司帐数据   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 总财富                  654，793.52          644，258.93          515，683.83 净财富                  191，115.25          178，371.81          169，761.65            第四节 刊行东谈主召募资金使用情况   一、本次可转债召募资金情况   经中国证券监督照应委员会《对于同显露通新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）容许注册，公 司向不特定对象共计刊行 8，300，000 张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行系数召募资金东谈主民币 83，000 万元，扣除不含税的发 行用度东谈主民币 1，053.82 万元后，召募资金净额为东谈主民币 81，946.18 万元。上述募 集资金已一齐到位，并由天健司帐师事务所（特等普通合资）考据并出具“天健 验〔2022〕704 号”验资叙述。   二、本次可转债召募资金专项账户存储情况   为措施公司召募资金的使用与照应，提高召募资金使用效益，切实保护投资 者利益，公司左证《上市公司监管指导第 2 号——上市公司召募资金照应和使用 的监管要求（2022 年校正）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交往 所科创板上市公司自律监管指导第 1 号——措施运作（2023 年 12 月校正）》                                         （上 证发〔2023〕194 号）等联系国法和要求，连结公司内容情况，公司制定了《会 通新材料股份有限公司召募资金照应轨制》                   （以下简称“《召募资金照应轨制》”）。 公司对召募资金弃取了专户存储轨制，上述扣除刊行用度后的召募资金净额一齐 存放在经董事会批准树立的公司召募资金专项账户中，公司已与保荐东谈主、召募资 金监管银行缔结了召募资金专户存储监管契约，公司在使用召募资金时还是严格 恪守《召募资金照应轨制》扩张。   驱逐 2023 年 12 月 31 日，股票融资公司可退换公司债券召募资金专户共 4 个，召募 资金存放情况如下：                                                     单元：元   账户称呼            开户银行            银行账号            召募资金余额 和会新材料股份有   中国光大银行股份有限公司 限公司        合肥分行 和会新材料股份有   中国民生银行股份有限公司 限公司        广州分行      账户称呼          开户银行            银行账号             召募资金余额 和会新材料股份有    兴业银行股份有限公司合肥 限公司         分行 安庆和会科技有限    中国光大银行股份有限公司 公司          合肥分行                     系数                              358，661，074.18      三、本次可转债召募资金内容使用情况与核查情况      驱逐 2023 年 12 月 31 日，本次可退换公司债券召募资金投资神志的资金使 用情况如下：                                                            召募资金使用情况对照表 编制单元：和会新材料股份有限公司                                                                                                                    金额单元：东谈主民币万元 召募资金总和                            81，946.18                         今年度参加召募资金总和                                                           26，234.68 变更用途的召募资金总和                       －                                                                     已累计参加召募资金总和                                                           46，779.32 变更用途的召募资金总和比例                     －         是否已变                 调节                                                                                             神志达到    本 年               神志可行                                   驱逐期末承                                            驱逐期末累计参加金             驱逐期末参加                           是否达 承诺投     更 项 目   召募资金承        后投                     今年度参加           驱逐期末累计                                                  预定可使    度 实               性是否发                                   诺参加金额                                            额与承诺参加金额的             进程（%）(4)                         到掂量 资神志     （含部分    诺投资总和        资总                     金额              参加金额(2)                                                 用状态日    现 的               生紧要变                                   (1)                                              差额(3)＝(2)-(1)         ＝(2)/(1)                         效益         变更）                  额                                                                                              期       效益                化 年产 30 万吨高                                                                                                                                     不 适 性能复      否       60，000.00              60，000.00        4，284.21      24，828.85            -35，171.15              41.38   [注 1]         不适用             否                                                                                                                                     用 合材料 神志 补充流                                                                                                                                 不 适          否       21，946.18              21，946.18     21，950.47        21，950.47            4.29[注 2]           100.02      不适用           不适用             否 动资金                                                                                                                                 用 系数       －       81，946.18              81，946.18     26，234.68        46，779.32            -35，166.86        －                 －           －             －                                                     受宏不雅经济及市集环境变化等要素对卑劣需求的影响，公司“年产 30 万吨高性能复合材料神志”未达筹商进程，经 未达到筹商进程原因（分具体神志）                                    公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议，该神志达到掂量可使用状态的时期延长至 2025 年 12                                                     月 31 日。 神志可行性发生紧要变化的情况评释                    无                                     公司召募资金投资神志“年产 30 万吨高性能复合材料神志”利用自筹资金先期参加 19，087.90 万元，天健司帐师事务所                                     （特等普通合资）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《对于和会新材料股份有限公司以自筹资金事先参加募投                                     神志及支付刊行用度的鉴证叙述》                。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十八                                                   （天健审〔2022〕10654 号） 召募资金投资神志先期参加及置换情况                                     次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《和会新材料股份有限公司对于使用可退换公司债券召募资金置换                                     事先参加募投神志及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，容许使用召募资金置换事先参加募投神志的自筹资金，置                                     换资金总和为 19，087.90 万元。                                     左证公司 2023 年 4 月 14 日第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过的《和会新材料股份有                                     限公司对于使用部分暂时闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，容许公司在确保不影响召募资金神志配置和召募 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                   资金正常使用的情况下，使用不逾越东谈主民币 15，000.00 万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务联系                                     的分娩筹划行动，使用期限自董事会审议通过之日起不逾越 12 个月。驱逐 2023 年 12 月 31 日，公司已将暂时补充流                                     动资金的东谈主民币 15，000 万元召募资金提前一齐归赵至召募资金专用账户。                                     左证公司 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过的《对于和会新材                                     料股份有限公司使用部分暂时闲置可退换公司债券召募资金进行现款照应的议案》，容许公司在确保不影响召募资金 对闲置召募金进行现款照应，投资联系家具的情况              投资神志配置和使用及有用适度风险的前提下，使用不逾越东谈主民币 32，000.00 万元的闲置召募资金进行现款照应，使                                     用期限自董事会审议通过之日起不逾越 12 个月，在前述额度和期限领域内，可供公司及全资子公司轮回振荡使用。                                     驱逐 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金进行现款照应尚未到期的余额为东谈主民币 0 元。 用超募资金长期补充流动资金或归赵银行贷款情况              无 召募资金结余的金额及造成原因                      驱逐 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金结余 35，866.11 万元，主要系募投神志尚在配置中。 召募资金其他使用情况                          无 [注 1] 公司“年产 30 万吨高性能复合材料神志”展期至 2025 年 12 月 31 日，部分产线尚在配置中 [注 2] 补充流动资金神志累计参加金额与承诺参加金额的差额系召募资金利息收入              第五节 本次可转债本息偿付情况   本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息花式，到期归赵未偿还 的可退换公司债券本金并支付终末一年利息，计息肇端日为 2022 年 12 月 6 日。   刊行东谈主已于 2023 年 12 月 6 日支付自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间的利息。本次付息为“和会转债”第一年付息，票面利率为 0.30%（含税）， 即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.30 元东谈主民币（含税）。            第六节 刊行东谈主偿债意愿和才调分析   一、刊行东谈主偿债意愿情况   公司本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息花式，计息肇端日为 2022 年 12 月 6 日。刊行东谈主于 2023 年 11 月 29 日公告《和会新材料股份有限公司对于 “和会转债”2023 年付息公告》，并于 2023 年 12 月 6 日支付“和会转债”2022 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 5 日期间的利息，未出现延伸支付利息的情况。   驱逐本叙述出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。   二、刊行东谈主偿债才调分析   想象（归并口径）        2023年12月31日/2023年度     2022年12月31日/2022年度 财富欠债率                           70.81%                 72.31% 流动比率                              1.17                   1.28 速动比率                              1.00                   1.06 EBITDA利息保险倍数                      4.28                   3.42 注：数据开首公司公告、Wind   从短期偿债想象来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主流动比率差异为 1.28、   从长久偿债想象来看，2022 年末及 2023 年末，刊行东谈主财富欠债率差异为 频频性损益的净利润 11，623.23 万元，较 2022 年同期增长 201.24%，盈利才调显 著升迁。  驱逐本叙述出具日，刊行东谈主分娩筹划及财务想象未出现紧要不利变化，刊行 东谈主偿债才调正常。 第七节 增信机制、偿债保险措施的扩张情况及有用性分析 一、增信机制及变动情况 本次可转债无增信措施。 二、偿债保险措施变动情况 叙述期内，刊行东谈主偿债保险措施未发生紧要变化。 三、偿债保险措施的扩张情况及有用性分析 叙述期内，刊行东谈主按照召募评释书的商定扩张各项偿债保险措施。        第八节 债券握有东谈主会议召开情况           第九节 本次可转债的信用评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 7 月 5 日出具《和会新材料股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券信 用评级叙述》（中鹏信评【2022】第 Z【766】号 01），确信公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为端庄，本次刊行的可转债信用品级为 AA-。   中证鹏元于 2023 年 6 月 2 日出具《2022 年和会新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券 2023 年追踪评级叙述》                          （中鹏信评【2023】追踪第【154】 号 01），确信保管公司主体长久信用品级为 AA-，保管“和会转债”的信用品级 为 AA-，评级瞻望为端庄。   中证鹏元于 2024 年 6 月 18 日出具《2022 年和会新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可退换公司债券 2024 年追踪评级叙述》                           （中鹏信评【2024】追踪第 【185】号 01），确信保管公司主体长久信用品级为 AA-，保管“和会转债”的 信用品级为 AA-，评级瞻望为端庄。   四肢本次可转债的受托照应东谈主，中信证券特此提请投资者存眷本次可转债的 联系风险，并请投资者对子系事项作出零丁判断。     第十节 厚爱处理与公司债券联系事务专东谈主的变动情况   截止本受托照应叙述出具之日，刊行东谈主于 2024 年 2 月 8 日露馅了《和会新 材料股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高档照应东谈主员的公 告》，公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、 王丛先生不再担任公司零丁董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担 任公司董事会书记。公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议， 审议通过了《和会新材料股份有限公司对于聘用高档照应东谈主员的议案》，容许聘 任张辰辰女士担任公司董事会书记。   左证《和会新材料股份有限公司自愿信息露馅照应轨制》，董事会书记厚爱 办理公司信息对外公布等联系事宜的国法，和会股份信息露馅事务厚爱东谈主发生变 动，由吴江先生变更为张辰辰女士。 第十一节 与刊行东谈主偿债才和解增信措施联系的其他情况及受托照应            东谈主弃取的嘱托措施  叙述期内，刊行东谈主未发生与其偿债才和解增信措施联系的其他情况。 第十二节 刊行东谈主在本次可转债召募评释书中商定的其他义务的扩张             情况（如有）  叙述期内，刊行东谈主不触及本次可转债召募评释书中商定的其他义务的扩张情 况。                第十三节        其他事项   一、和会新材料股份有限公司董事、监事及高档照应东谈主员发生变动   （一）董事会变动情况 的花式选举李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董 事会非零丁董事；选举韦邦国先生、张大林先生、皇冠中先生为公司第三届董事 会零丁董事。 新材料股份有限公司对于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致容许 选举李健益女士为公司第三届董事会董事长。   （二）监事会变动情况 的花式选举黄连海先生、江永宣女士为第三届监事会非员工代表监事。选举产生 的非员工代表监事与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事李玉兰女士共 同组成公司第三届监事会。 新材料股份有限公司对于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致容许选 举黄连海先生为公司第三届监事会主席。   （三）高档照应东谈主员变动情况   公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会 通新材料股份有限公司对于聘用高档照应东谈主员的议案》，容许聘用李健益女士担 任公司总司理，容许聘用易庆锋先生、王广敬先生、杨勇光先生担任公司副总经 理，容许聘用杨勇光先生担任公司财务总监，容许聘用张辰辰女士担任公司董事 会书记。   公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王 丛先生不再担任公司零丁董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任 公司董事会书记。   上述露馅事项对刊行东谈主公司治理、日常照应、分娩筹划及偿债才调均无紧要 不利影响。   二、和会新材料股份有限公司 2022 年年度权益分拨   公司于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《对于会 通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股 权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户握有股数）为基数，向 全体股东每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），本次利润分配不以本钱公积金 转增股本，不送红股。   上述露馅事项对刊行东谈主公司治理、日常照应、分娩筹划及偿债才调均无紧要 不利影响。   三、和会新材料股份有限公司 2023 年年度权益分拨   公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于会 通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股 权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户握有股数）为基数，向 全体股东每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以本钱公积金 转增股本，不送红股。   上述露馅事项对刊行东谈主公司治理、日常照应、分娩筹划及偿债才调均无紧要 不利影响。   四、和会新材料股份有限公司转股价钱调节   公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过 了《和会新材料股份有限公司对于 2022 年年度权益分拨调节可转债转股价钱的 议案》，容许公司在实施 2022 年年度权益分拨的同期进行可转债转股价钱调节。 权益分拨派发现款股利实施后，“和会转债”的转股价钱将由 9.33 元/股调节为   公司于 2024 年 6 月 18 日露馅了《和会新材料股份有限公司对于因实施 2023 年度权益分拨调节可转债转股价钱暨可转债罢手转股的领导性公告》，因实施权 益分拨，“和会转债”将相应调节转股价钱，从 9.31 元/股调节为 9.21 元/股，转 股价钱调节实施日期为权益分拨股权登记日后的第一个交往日。   上述露馅事项对刊行东谈主公司治理、日常照应、分娩筹划及偿债才调均无紧要 不利影响。   （以下无正文） （本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《和会新材料股份有限公司可退换 公司债券受托照应事务叙述（2023 年度）》之盖印页）                               中信证券股份有限公司                                   年   月   日

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